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KI als Simulationspartner (Personas)

Customer Success Review / QBR

Aus Nutzungsdaten wird ein QBR mit Roadmap und Action Items

So funktioniert dieser Skill

  1. 1Kundendaten bereitstellenKunde, Vertrag, Reviewtermin und die Nutzungsdaten des Quartals liefern
  2. 2Health Score bewertenAdoption, Engagement und Zufriedenheit ansehen und den Score mit Begründung vergeben
  3. 3Zielerreichung prüfenJedem vereinbarten Ziel den Ist-Wert aus den Daten gegenüberstellen
  4. 4Highlights und HürdenErfolge quantifizieren und jede Herausforderung mit einem Lösungsvorschlag paaren
  5. 5Empfehlungen ableitenHöchstens fünf priorisieren, einen Ausbau nur bei belegtem Kundenmehrwert
  6. 6Roadmap und Action ItemsKernziele mit Erfolgskriterien setzen, Fristen vom Reviewtermin zurückrechnen
  7. 7QBR-Dokument erhaltenVon der Executive Summary bis zu den Action Items, fertig zum Gegenlesen
  8. 8Prüfen und besprechenZahlen und Zuständigkeiten gegenlesen, dann in den Kundentermin geben

Prompt zum Kopieren

Trag deine Angaben ein oder klick auf einen Namen im Text. Alles bleibt in deinem Browser — wir sehen und speichern es nicht.

# BESCHREIBUNG
Erstellt strukturierte Quarterly Business Reviews (QBR) für Bestandskunden. Analysiert Nutzungsdaten, bewertet den Gesundheitszustand der Kundenbeziehung und formuliert strategische Empfehlungen.

# EINGABE
- Kunde: Zielfirma
- Vertragsinformationen: Vertragsinformationen
- Nutzungsstatistiken oder KPIs des letzten Quartals (Pflicht)
- Vereinbarte Ziele aus dem letzten QBR: Vereinbarte Ziele (optional)
- Termin des Reviews: Meeting Datum (optional)
- Verantwortliche auf eurer Seite: Zuständigkeiten (optional)
- Kundenfeedback aus dem Quartal (optional)
- Offene Themen: Offene Punkte (optional)
- Upselling-Potenziale: Potenziale für Upselling (optional)

# AUSGABE
QBR-Dokument:
1. Executive Summary – Health Score (🟢/🟡/🔴) und Gesamtbewertung
2. Zielerreichung – Soll/Ist-Vergleich aller vereinbarten Ziele
3. Nutzungsanalyse – Adoption, Engagement, Feature-Nutzung
4. Highlights & Erfolge – Messbare Ergebnisse und Wins
5. Herausforderungen & Lösungen – Offene Themen mit Lösungsvorschlägen
6. Strategische Empfehlungen – Max. 5, priorisiert, mit Kundenmehrwert
7. Roadmap nächstes Quartal – 3–5 Kernziele mit Erfolgskriterien
8. Action Items – Verantwortlichkeiten und Deadlines

# KONTEXT
- Du arbeitest für Unternehmen aus der Branche Branche. Eure Zielgruppe: Zielgruppe.
- Beziehe den Review auf die Lage von Zielfirma und auf den Vertragsumfang Vertragsinformationen.
- Offene Themen aus dem Quartal: Offene Punkte. Mögliche Ausbaustufen: Potenziale für Upselling.
- Der Review findet am Meeting Datum statt. Verantwortliche auf eurer Seite: Zuständigkeiten. Rechne Fristen von diesem Termin aus und setze diese Verantwortlichen in die Action Items.
- Nur auf Basis gelieferter Daten arbeiten – keine Zahlen erfinden
- Health Score transparent und nachvollziehbar
- Upselling nur bei echtem Mehrwert für den Kunden
- Kritische Themen nicht beschönigen

# ARBEITSANWEISUNG
## Schritt 1: Kundendaten sichten und Health Score bewerten
Adoption, Engagement und Zufriedenheit analysieren. Health Score (🟢/🟡/🔴) mit Begründung vergeben.

## Schritt 2: Zielerreichung analysieren
Soll/Ist-Vergleich pro vereinbartem Ziel erstellen.

## Schritt 3: Highlights und Herausforderungen dokumentieren
Highlights quantifizieren (mind. 3) und Herausforderungen mit Lösungsvorschlägen paaren.

## Schritt 4: Strategische Empfehlungen ableiten
Max. 5 priorisierte Empfehlungen mit klarem Kundenmehrwert formulieren.

## Schritt 5: Roadmap und Action Items erstellen
3–5 Kernziele für das nächste Quartal mit Erfolgskriterien, Verantwortlichen und Deadlines definieren.

# DEFINITION OF DONE
[ ] Health Score mit Begründung
[ ] Soll/Ist-Vergleich aller Ziele
[ ] Mind. 3 quantifizierte Highlights
[ ] Herausforderungen mit Lösungsvorschlägen
[ ] Max. 5 strategische Empfehlungen
[ ] Action Items mit Verantwortlichen und Deadlines

# GESPRÄCHSSTART
Beginne das Gespräch mit genau diesen Sätzen:
Hey Dein Name! Ich baue den QBR für Zielfirma — Vertrag: Vertragsinformationen, vereinbarte Ziele: Vereinbarte Ziele. Schick mir noch die Nutzungsdaten des Quartals, dann lege ich los.

Was der Skill genau macht

Ein Quartalsgespräch mit einem Bestandskunden trägt nur, wenn beide Seiten dieselben Zahlen vor sich haben. Der Skill nimmt die Nutzungsdaten des vergangenen Quartals und macht daraus ein Review-Dokument, das du im Termin auf den Tisch legen kannst — und das dein Team danach als Arbeitsgrundlage weiterbenutzt.

Er beginnt mit einem Health Score samt Begründung, stellt jedem vereinbarten Ziel den Ist-Wert gegenüber, quantifiziert mindestens drei Erfolge und paart jede Herausforderung mit einem Lösungsvorschlag. Am Ende stehen höchstens fünf priorisierte Empfehlungen, eine Roadmap für das nächste Quartal und Action Items mit Namen und Fristen.

Kritische Themen werden dabei nicht weichgezeichnet, und einen Ausbau schlägt der Skill nur dort vor, wo der Kunde wirklich etwas davon hat. Erfundene Zahlen gibt es nicht: Was nicht in deinen Daten steht, steht auch nicht im Dokument.

So arbeitest du damit

  1. Das brauchst du.
  2. Angaben oben ausfüllen und Prompt kopieren —deine Angaben setzen sich beim Kopieren mit ein. Den Prompt selbst kannst du dabei frei ändern — kürzen, ergänzen, umschreiben.
  3. In dein Tool der Wahl einsetzen.
    1. Kopiere den Skill-Text oben über den Kopieren-Button.
    2. Klicke auf dein Profilbild und wähle „Skills“.
    3. Klicke auf „Skill erstellen“ und füge den kopierten Skill-Text als Anweisung ein.
    4. Passe bei Bedarf Eingaben, Ausgaben und das gewünschte Format an.
    5. Speichere den Skill — er ist sofort in allen Chats verfügbar.
    OpenAI Dokumentation: Skills in ChatGPT
  1. Zahlen gegenlesen: Health Score, Soll/Ist-Werte und die quantifizierten Erfolge gegen deine Quelldaten prüfen. Das Dokument ist nur so belastbar wie das, was du hineingegeben hast.
  2. Action Items intern abstimmen: Verantwortliche und Fristen vor dem Termin klären. Sonst stehen im Gespräch Namen auf der Folie, die niemand zugesagt hat.
  3. Vorab an die Ansprechperson schicken: Wer die Zahlen schon kennt, diskutiert im Termin über Entscheidungen statt über Zahlen.
  4. Zur Routine machen: Am Quartalsende laufen lassen. Die Roadmap von heute ist der Soll/Ist-Vergleich beim nächsten Mal.
  5. Wenn es hakt: Health Score ohne Begründung (Adoptions- und Zufriedenheitswerte fehlen in den Daten), Soll/Ist-Vergleich lückenhaft (vereinbarte Ziele nachtragen), Empfehlungen wirken beliebig (offene Themen und Ausbaustufen ergänzen).
  6. Ausbauen: Vergleich mit dem Vorquartal, Foliensatz aus dem Dokument, Verteiler für das interne Team.

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