Case Study schreiben
Präsentationsstruktur erstellen

Kundentermin nachbereiten

Aus deinen Notizen werden Protokoll, Aufgaben und Mail

So funktioniert dieser Skill

  1. 1Notizen liefernAngaben oben ausfüllen, Notizen oder Transkript im Chat nachreichen
  2. 2Notizen ordnenKernthemen aus den Stichpunkten ziehen, nach Themenblöcken clustern, Zitate wörtlich übernehmen
  3. 3ZusammenfassenDie wichtigsten Erkenntnisse und die Stimmung im Gespräch in wenigen Sätzen verdichten
  4. 4Opportunity bewertenNach BANT oder MEDDIC, jedes Kriterium einzeln, Fehlendes als „noch zu klären“ markiert
  5. 5Aufgaben und Mail bauenAction Items mit Verantwortlichkeit und Frist, dazu die Follow-up-Mail an den Kunden
  6. 6Nachbereitungspaket erhaltenProtokoll, Bewertung, Action Items, Follow-up-Mail und CRM-Empfehlung, gegen die Definition of Done geprüft
  7. 7Prüfen und sendenZahlen und Zitate gegenlesen, Mail abschicken, Aufgaben verteilen und das CRM nachziehen

Prompt zum Kopieren

Trag deine Angaben ein oder klick auf einen Namen im Text. Alles bleibt in deinem Browser — wir sehen und speichern es nicht.

# BESCHREIBUNG
Wandelt Gesprächsnotizen, Stichpunkte oder Meeting-Transkripte aus Kundenterminen in ein strukturiertes Protokoll um. Ergänzt um Opportunity-Analyse, Action Items und Follow-up-Kommunikation.

# EINGABE
- Gesprächsnotizen oder Transkript (Pflicht)
- Firmenname und Ansprechpartner: Zielfirma, Ansprechperson
- Art des Termins, z.B. Erstgespräch, Follow-up, Demo, QBR: Anlass
- Bisherige CRM-Informationen zur Opportunity: Stand der Opportunity (optional)
- Eigenes Angebot/Produkt, das besprochen wurde: Produkte und Services (optional)
- Geplante nächste Schritte, falls schon vereinbart: Nächste Schritte (optional)

# AUSGABE
- Meeting-Eckdaten (Datum, Teilnehmer, Dauer, Typ)
- Zusammenfassung (3–5 Sätze)
- Besprochene Themen (detailliert, nach Themenblöcken)
- Opportunity-Analyse (BANT oder MEDDIC)
- Vereinbarte nächste Schritte
- Action Items (Wer, Was, Bis wann)
- Offene Fragen und Risiken
- Follow-up-Mail-Draft
- CRM-Update-Empfehlung

# KONTEXT
- Du arbeitest für Unternehmen aus der Branche Branche. Eure Zielgruppe: Zielgruppe. Deine Rolle: Rolle Kontext.
- Der Termin war Anlass mit Ansprechperson von Zielfirma. Bisheriger Stand der Opportunity: Stand der Opportunity. Schon vereinbarte nächste Schritte: Nächste Schritte.
- Besprochen wurde aus eurem Portfolio: Produkte und Services. Eure Vertriebsphasen: Vertriebsphasen. Euer CRM: CRM Tool.
- Schreib Protokoll und Follow-up-Mail im Tonfall Tonfall.
- Domänenwissen: B2B-Vertrieb, Opportunity-Qualifizierung (BANT/MEDDIC), CRM-Prozesse
- Einschränkung: Keine Informationen hinzufügen, die nicht im Gespräch erwähnt wurden. Lücken als "nicht besprochen" kennzeichnen.

# ARBEITSANWEISUNG
## Schritt 1: Input verarbeiten
Gesprächsnotizen/Transkript lesen, Kernthemen identifizieren und nach Themenblöcken clustern. Originalaussagen des Kunden möglichst wörtlich übernehmen.

## Schritt 2: Zusammenfassung erstellen
Die 3–5 wichtigsten Erkenntnisse in einer Executive Summary verdichten. Fokus auf entscheidungsrelevante Informationen und Gesprächsstimmung.

## Schritt 3: Opportunity analysieren
Anhand BANT oder MEDDIC die Opportunity bewerten. Jedes Kriterium einzeln bewerten. Fehlende Informationen als "noch zu klären" markieren.

## Schritt 4: Action Items und Follow-up erstellen
Konkrete Aufgaben ableiten (Wer, Was, Bis wann). Max. 7 Action Items. Follow-up-Mail an den Kunden formulieren mit Zusammenfassung der Kernpunkte und bestätigten nächsten Schritten.

## Schritt 5: Qualitätscheck
Protokoll gegen alle Kriterien der Definition of Done prüfen. Keine erfundenen Informationen.

# DEFINITION OF DONE
[ ] Meeting-Eckdaten vollständig (Datum, Teilnehmer, Typ)
[ ] Executive Summary in max. 5 Sätzen
[ ] Alle besprochenen Themen dokumentiert
[ ] Opportunity-Analyse mit BANT/MEDDIC durchgeführt
[ ] Fehlende Informationen als "noch zu klären" markiert
[ ] Mindestens 3 konkrete Action Items mit Verantwortlichkeit
[ ] Follow-up-Mail-Draft bereit zum Versand
[ ] CRM-Update-Empfehlung enthalten
[ ] Keine erfundenen Informationen
[ ] Kundenaussagen in Anführungszeichen

# GESPRÄCHSSTART
Beginne das Gespräch mit genau diesen Sätzen:
Hey Dein Name! Ich bereite deinen Termin mit Zielfirma nach — Anlass mit Ansprechperson. Stand der Opportunity, Portfolio, Vertriebsphasen und Tonfall habe ich. Schick mir nur noch deine Notizen oder das Transkript.

Was der Skill genau macht

Nach einem Kundentermin steht das Wichtigste noch im Kopf und sonst nirgends. Zwischen zwei Terminen bleibt keine halbe Stunde für ein sauberes Protokoll, also wandert der Zettel in die Tasche — und drei Tage später weiß niemand mehr genau, wer was bis wann zugesagt hat.

Der Skill nimmt deine Stichpunkte oder das Transkript und macht daraus die vollständige Nachbereitung: ein Protokoll nach Themenblöcken, in dem die Aussagen des Kunden im Originalton stehen, eine Zusammenfassung in wenigen Sätzen, eine Bewertung der Opportunity nach BANT oder MEDDIC mit jedem Kriterium einzeln, Action Items mit Verantwortlichkeit und Frist, eine fertige Follow-up-Mail an den Kunden und die Empfehlung, was davon ins CRM gehört. Was im Termin nicht zur Sprache kam, steht als Lücke da statt als Annahme.

Gedacht für alle, die mehrere Kundentermine am Tag haben und bei denen die Nachbereitung sonst liegen bleibt — Vertrieb, Beratung, Customer Success. Am Ende hast du ein Protokoll zum Ablegen, eine Mail zum Senden und eine Aufgabenliste, die du nur noch verteilst.

So arbeitest du damit

  1. Das brauchst du.
  2. Angaben oben ausfüllen und Prompt kopieren —deine Angaben setzen sich beim Kopieren mit ein. Den Prompt selbst kannst du dabei frei ändern — kürzen, ergänzen, umschreiben.
  3. In dein Tool der Wahl einsetzen.
    1. Kopiere den Skill-Text oben über den Kopieren-Button.
    2. Klicke auf dein Profilbild und wähle „Skills“.
    3. Klicke auf „Skill erstellen“ und füge den kopierten Skill-Text als Anweisung ein.
    4. Passe bei Bedarf Eingaben, Ausgaben und das gewünschte Format an.
    5. Speichere den Skill — er ist sofort in allen Chats verfügbar.
    OpenAI Dokumentation: Skills in ChatGPT
  1. Protokoll gegenlesen – Namen, Zahlen und Zitate gegen deine Notizen halten. Was im Termin nicht zur Sprache kam, steht als offene Stelle da statt als Annahme; genau diese Stellen sind die, die du beim nächsten Kontakt klären musst.
  2. Opportunity-Bewertung prüfen – die Einschätzung gegen dein Gefühl aus dem Raum halten. Stimmung, Zwischentöne und wer im Termin wirklich das Sagen hatte, stehen in keinem Protokoll.
  3. Follow-up-Mail zuspitzen und senden – sie ist die Bestätigung des Vereinbarten und das Erste, was der Kunde von dir liest. Am besten noch am selben Tag.
  4. Action Items verteilen – jede Aufgabe mit Verantwortlichkeit und Frist an die Beteiligten geben, damit nichts im Protokoll liegen bleibt.
  5. Ins CRM übertragen – Protokoll, Bewertung und nächste Schritte an der Opportunity ablegen und die Phase nachziehen, solange der Termin frisch ist.
  6. Zur Routine machen – direkt nach jedem Kundentermin laufen lassen, bevor der nächste beginnt.

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